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【深度】人工智能,2019年与2017年有什么不同?

chen bao jian 华强微电子


一、细分赛道的头部公司多完成C/D轮融资,商业化变现更加迫切

(一)马太效应显现,资本逐渐向行业头部公司集中

人工智能融资总额加速上升,单笔融资额大大提升。2017年下半年以来,随着国内金融行业去杠杆、防风险的各项政策推动,VC迎来资本“寒冬”。但是人工智能融资总额仍在快速上升,根据亿欧智库的数据,中国AI领域2018年上半年的融资额已经超过2017年全年,单笔融资金额大幅提升。


资本逐渐向行业头部公司集中。2018年5月,优必选完成腾讯领投的 8.2亿美元的C轮融资,以50亿美元问鼎全球估值最高的AI创企。6月,商汤科技宣布完成C+轮6.2亿美元融资,估值45亿美金;3个月之后,商汤科技获得软银10亿美元融资,估值达到60亿美金,打破优必选的记录。此外,依图科技和云从科技也在2018年先后获得新一轮融资。

人工智能投资轮次向中后期转移。随着人工智能市场板块的逐渐成熟,种子轮/天使轮投资占比逐渐降低,说明资本更愿意投资有团队技术有积累、有应用落地场景、市场开拓能力的项目,这也预示着人工智能领域的项目成长在逐渐加速。


综合来看,虽然人工智能领域的资本投资仍在快速积累,但实际上被相对集中地投放到了中后期的AI项目中,而早期项目关注度明显降低。同时,一些面临资金短缺和落地场景局限的小型AI创业公司,成长前景可能面临一定压力。


(二)细分领域的头部公司融资进入中后期,商业化探索成效逐渐显现

在人脸识别、智能语音等细分领域,头部公司融资大多进入中后期,商业化探索成效逐渐显现。以人脸识别为例,商汤科技、旷世科技、依图科技等头部公司都已经完成C/D轮融资,也意味着资本比较看好这些公司未来落地能力,因为D轮以后便到了拼营收的阶段。同时,这些公司的商业化探索成效也逐渐显现,根据《AI商业周刊》报道,商汤已经对外宣布2017年全面实现盈利,2018年业务落地更加迅猛,旷视和云从也有大体量的订单收入。

商汤科技:商汤科技独创“1(基础研究)+1(产品及解决方案)+X(行业)”的商业模式,商汤科技的市场占有率在多个垂直领域保持领先,涵盖智慧城市、智能手机、互动娱乐及广告、汽车、金融、零售、教育、地产等多个行业。目前,商汤科技已与国内外700多家世界知名的公司和机构建立合作,包括美国麻省理工学院、高通、英伟达、本田、阿里巴巴、苏宁、中国移动、银联、万达、华为、小米、OPPO、vivo、微博等。


旷视科技:2019年1月,旷视科技正式宣告完成从“Face++旷视”到“Megvii旷视”的升级,并重点呈现了在技术与场景两大方面的升级战略。在技术方面,旷视科技核心技术上从人脸识别平台Face++升级为系统化AI算法引擎Brain++,拉通从数据到部署的算法全要素、全流程生产。场景方面,旷视科技从城市管理、物流、零售、地产、手机、金融等垂直场景升级为以城市传感器为核心的城市大脑、以手机为核心的个人生活大脑与以智能制造、智能物流、智能零售为核心的供应链大脑三大IoT场景业务群。

二、从安防到政法、教育,人工智能正在加速落地

2016-2017年是人工智能政策集中落地的时间。自2016年5月《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》出台,人工智能政策密集出台。2016年7月,“人工智能”写入《“十三五”国家科技创新规划》;11月,“人工智能创新工程”列入《“十三五”战略性新兴产业发展规划》;2017年两会期间,人工智能更是首次写入政府工作报告,要求加快技术研发和转化。7月,国务院正式印发《新一代人工智能发展规划》,标志着人工智能上升至国家战略高度。

2019年将是人工智能加速落地的一年。从采招网中“智能”出现的次数,以及上市公司公告中“人工智能”出现的次数两个维度均可以看出人工智能加速落地的趋势。

1)上市公司对人工智能关注度持续提升。根据统计数据显示,“人工智能”出现在上市公司公告中的次数迅猛增长,2014年/2015年/2016年/2017年/2018年分别为186次/517次/1516次/3238次,2015年/2016年/2017年/2018年同比增速分别为178%/193%/114%/85%,诸多上市公司纷纷布局人工智能,人工智能产业化加速落地。


2)人工智能与应用场景加速结合。根据统计数据显示,采招网项目中“智能”出现的次数也在持续上升,2014年/2015年/2016年/2017年/2018年分别为748次/1345次/1933次/2810次/4522次,2015年/2016年/2017年/2018年同比增速分别为80%/44%/45%/61%,说明人工智能技术已经在实际项目中加速应用。

特别是在安防、政法、教育、自动驾驶等细分行业,人工智能加速落地的趋势则更加明显。

(一)安防:“人工智能+安防”步入2.0升级时代

安防作为人工智能最容易落地领域之一,随着人工智能算法性能不断突破、计算能力日益提升,安防领域中的“人工智能+”已完成了从单一产品到完整解决方案的配套转变,进入“人工智能+安防”落地的2.0升级时代。

2016年开始,智能安防的概念被大面积提及,各厂商在全国范围内的智能安防应用落地动作也愈加频繁,安防的场景也从最初的公安警务,向交通、社区等其他行业或场景延伸。2017-2018年,AI进一步向安防行业渗透。

华为:软件定义摄像机

2018年3月,华为提出“软件定义摄像机”理念,用按需定义、分层智能、持续演进三大特点,赋予摄像机新生命;6月,华为发布软件定义摄像机——“星象、星辰、星驰、星盾”系列;8月华为CloudIVS智能视频云推出“强中心,敏边缘”的分布式智能架构。

海康威视:继续AI Cloud

2018年3月,在“智涌钱塘”2018 AI Cloud生态国际峰会上,海康威视宣布全面开放AI Cloud架构,与各方共建AI产业生态体系。AI Cloud是针对物联网产业智能化升级推出的全新架构,旨在解决当前物联网所面临的诸多问题。在物联网领域,AI Cloud将提供四大能力:AI资源的可调度、数据的按需汇聚、应用的场景化响应、运维的一体化建设;实现一个生态目标:可成长的AI Cloud生态圈。

大华:HOC城市之心

2018年10月,“大华HOC城市之心”战略发布会召开,大华HOC新型智慧城市架构全面亮相。同时超星光枪球一体化摄像机、6400W守望者等多款产品发布,这也是大华在全感知、全计算等方面的最新部署。

(二)教育:“人工智能+教育”促使教学数字化转型

“人工智能+教育”项目大致分为to C与to B两大类。1)to C方向的项目,主要是针对学生学习效率提升上优化,制定个性化学习方案。2)to B方向的项目,则是帮助学校引进人工智能教学系统,替老师分担智能作业批改、进行学生人脸识别及专注力监控,以及学校信息化升级改造等等,从而为老师减负。除科大讯飞外,近两年百度、腾讯等科技巨头纷纷在教育领域发力。


百度

百度教育SaaS服务平台是百度人工智能产业化落地的重要成果,商业化进展迅速。2018年11月,百度教育宣布正式发布“百度教育大脑3.0”,其内容资源及知识图谱、智能交互等AI核心能力进一步升级,并将教育AI的能力向合作伙伴全面开放。百度的To C端和To B端业务布局都高度注重Ai技术的应用,百度教育事业部总经理张高称,目前百度教育C端业务收入占比为85%,B端业务收入占比为15%,未来会加大力度拓展B端业务,未来预计B端收入占比将达到50%左右。

To C端,依托百度教育大脑3.0推出了百度文库、百度阅读两条自研产品线。平台以云端海量的教育资源、教育场景感知以及个性化能力,为一般用户提供了先进的自主学习环境。这两条产品线借助百度教育大脑3.0的AI能力,能够实时理解用户的学习需求、掌握学习进度,并精准地为用户推荐个性化学习资料和场景,提升他们的学习兴趣。

To B端,百度不但有自研产品“智慧课堂”,而且还与多家名校合作输出标准化的行业解决方案。目前,百度智慧课堂已经服务3000多所学校,与7000余家机构及企业达成合作,超过9.2万名认证教师在百度教育平台上贡献内容。这个平台为广大教师提供了海量备课授课资源。百度还以智慧课堂为基础,向线下扩展打造软硬件一体化的智慧教育行业解决方案。

腾讯

2018年11月13日,在GET2018教育科技大会上,腾讯高级执行副总裁汤道生详细阐述了腾讯在智慧教育领域的布局。在重大组织架构调整中,腾讯把智慧教育纳入到了新成立的云与智慧产业事业群(CSIG)中。

To C端,腾讯着力于通过数字技术为个人创造终身学习和成长的机遇。腾讯搭建教育云、视频云、AI技术为核心的基础设施,在此基础上创建了企鹅辅导、腾讯课堂等线上教育平台,全面覆盖了从3岁到小学、中学的少儿教育,以及成年、甚至退休后的继续学习需求。

To B端,腾讯的重点是产学合作,以大数据、云计算、AI基础能力帮助传统公立教育机构进行智慧教育升级改造,并以数字技术搭建未来校园范式、提升管理能力。目前已经在天津大学落地,与校方合作把过去单一的导论科升级为注重实践的课程。

微软

微软基于自身的语音识别、语音合成、自然语言理解等AI技术推出了少儿口语学习产品“朗文小英”。朗文小英是基于微信平台,以人工智能为驱动的交互式英语学习应用。该产品将培生的原版英文课程《新朗文小学英语》作为主要内容,提供了语音充电站、听读魔法屋、词法星球等几个板块,涵盖跟读模读、评测和情景人机对话等功能,辅助用户提升听说技能。


(三)政法:智慧法检建设正在加速

法院智能化建设持续深入。根据我们对采招网数据的统计,自2017年以来“智能语音庭审”及“电子卷宗随案生成”等关键词出现的次数快速上升,说明人工智能技术在法院信息化建设中的渗透率在不断提升。

2017年,上海法院探索将大数据、人工智能等现代科技融入刑事诉讼活动中,研发了“上海刑事案件智能辅助办案系统”(“206”系统)。2017年7月1.0版本上线试运行,2018年3月2.0版本在全市应用,截止2018年12月底,全市已实现了证据标准指引覆盖常涉罪名100%、本市常涉罪名案件录入系统100%、一线办案干警运用系统办案100%。2019年1月23日,“206系统”迎来了庭审中的首次“实战”,被运用到上海市第二中级人民法院公开开庭审理的一起抢劫案中。

苏州中院以“电子卷宗智能编目”“庭审语音智能转写”“智慧法庭随讲随用”“‘云柜’流转同步跟推”“文书制作左看右写”“案例文献自动推送”“简易判决一键生成”“同案同判数据监测”八大平台为主要内容,不断深化“智慧审判苏州模式”。2018年1月29日,江苏省苏州市中级人民法院在全国率先上线“电子卷宗智能标注编目系统”,实现对电子卷宗的智能分类、名称标注、自动编目。2018年10月,苏州中院党组再次率先成立集约化智能编目工场系统“苏州法院数据工场”,实现对苏州全市法院随案同步生成的电子卷宗进行集约化管理、标准化编目和社会化外包。

(四)无人驾驶:技术逐渐成熟,商业量产可期

无人驾驶产业量产化即将拉开帷幕。以宝马、本田为代表的主流车企,以谷歌、百度为代表的IT巨头均已明确了无人驾驶汽车量产的时间表,2020年有望成为L3级量产的元年。此外,根据《汽车产业中长期发展规划》,到2020年,我国汽车DA(驾驶辅助)、PA(部分自动驾驶)、CA(有条件自动驾驶)系统新车装配率超过50%,网联式驾驶辅助系统装配率达到10%,满足智慧交通城市建设需求。到2025年,高度和完全自动驾驶汽车开始进入市场。

在全球自动驾驶竞赛中,谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo无疑是行业领军,2018年12月Waymo正式在美国推出付费无人出租车服务——Waymo One,在全球率先开启自动驾驶技术的商业化进程。而在中国,百度Apollo全球首款L4级量产自动驾驶巴士“阿波龙”已于2018年7月上线, Apollo的合作伙伴辐射OEM、Tier1、核心供应商、出行服务商、新兴公司、基金投资机构,相关政府及研究机构,是目前全球涵盖产业最为丰富、全面的自动驾驶生态,海外企业及机构占比近30%。


随着5G标准、技术、产业链的成熟,5G商用的临近,将为无人驾驶的快速发展提供支撑。根据环球网报道,目前中兴通讯顺利完成中国电信在雄安、苏州的5G试验网第一阶段测试,高通和大唐移动按照IMT-2020(5G)推进组发布的5G技术研发试验第三阶段规范完成5G新空口互操作性测试(IODT),爱立信在工信部信通院实验室和怀柔外场完成了5G非独立组网NSA架构下的外场端到端测试,目前我国正在进行5G商用前最后阶段的测试。5G网络满足无人驾驶低延迟、高速移动、高数据传输速度和高容量要求,将为无人驾驶的快速发展提供支撑。2019年1月16日,我国首个5G自动驾驶应用示范公共服务平台在重庆正式启动,年内将实现基于5G的自动驾驶落地示范应用,自动驾驶汽车将有条件在5G环境下开展测试研究。

三、人才的争夺战趋缓,成本压力有望缓解

无论对于巨头还是AI领域的独角兽来说,AI之争的一大关键是AI人才之争。根据100 offer发布的信息,BAT三家靠着巨大的体量和资金支持在市面上横扫各类人才,处在薪酬最高的第一梯队;以TMD三家为代表的互联网企业给出的薪酬处在与BAT竞争的水平。AI细分领域的独角兽们,如Face++、商汤、依图和云从,芯片领域的地平线、寒武纪和比特大陆,语音领域的科大讯飞等等,薪酬处在第三梯队。

人工智能行业平均薪酬溢价明显。IDG资本联合咨询、保险经纪公司韦莱韬悦、招聘平台拉勾网等发布的《2017中国准独角兽公司薪酬调研报告》显示,人工智能行业平均薪酬溢价明显:其高级岗位高出整体水平55%,中级岗位高出90%,而初级岗位更是高达110%。

在经济下行的背景下,CES参展企业减少,头部互联网企业裁员潮、AI顶尖人才流动相对减少,均表明IT领域的人才争夺战可能趋缓,成本压力可能得到缓解。

1)CES中国参展企业减少,我们认为部分由于成本压力的因素。根据《华尔街见闻》报道,2019年1月8日-1月11日,第52届国际消费类电子产品展览会(CES)在美国拉斯维加斯举行,全球有超过4400家企业参展,达到史上最多。其中,约有1200家为中国企业,较去年减少了20%左右。

2)科技公司陆续裁员,缩减人员成本。受中国经济持续下滑的影响,中国互联网企业也遭遇寒冬,正迎来新一波的裁员/缩招潮。根据《蓝鲸财经》报道,从2018年下半年开始,关于互联网公司裁员、停止招聘的消息屡屡传出,包括头部的互联网公司。同时,智联招聘平台大数据显示,2018年第三季度IT/互联网行业的招聘职位数与去年同期相比减少 51%,连续第二个季度出现需求的负增长,职位的收缩幅度远高于全国平均水平。从需求端来看,互联网/电子商务子行业的招聘需求同比下降达57%,在IT/互联网大行业中跌幅居前。

3)人才争夺战趋缓,成本压力也有望得到缓解。自2017年以来,包括BAT等巨头公司开始大力笼络人才,《AI商业周刊》统计了2017-2018年业界顶尖人才的离职概况,可以发现两年间,AI顶尖人才离职高达25位,2017年是挖人最疯狂的一年,2018年相对减少,可以侧面印证在当前的经济环境环境下,AI人才争夺战趋缓。

综上,人工智能在2019年与2017年完全不同,产业有望逐渐迎来加速落地的拐点,下游应用多点开花,同时经济下行周期以及一级市场寒冬背景下,人才争夺战的趋缓也有利于经营业绩的释放,此外科创板的推出也将进一步提升人工智能的关注度。

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